一、基本信息
1. 客户姓名：____________________
2. 性别：□ 男 □ 女
3. 出生日期：____ 年 ____ 月 ____ 日
4. 身份证号：____________________ ⓦⓦⓦ.ⓐⓘⓧⓩⓩⓢ.ⓒⓞⓜ
5. 联系电话：____________________
6. 电子邮箱：____________________
7. 联系地址：____________________
8. 邮政编码：____________________
二、公司信息（如客户为公司名义）
1. 公司名称：____________________
2. 成立时间：____ 年 ____ 月 ____ 日
3. 注册资本：____________________
4. 所属行业：____________________
5. 企业类型：□ 国有企业 □ 民营企业 □ 外资企业 □ 其他
6. 公司地址：____________________
7. 邮政编码：____________________
三、需求信息
1. 客户需求：____________________
2. 预计投资金额：________________
3. 投资周期：____________________
4. 期望收益：____________________
5. 风险承受能力：________________
6. 投资偏好：____________________
7. 其他特殊需求：________________
四、客户来源
1. 来源于：□ 朋友介绍 □ 网络平台 □ 广告宣传 □ 银行推荐 □ 其他
2. 介绍人姓名：____________________
3. 介绍人联系方式：________________
五、客户评估
1. 信用评估：□ 优秀 □ 良好 □ 一般 □ 较差 □ 差
2. 还款能力：□ 强 □ 较强 □ 一般 □ 较弱 □ 弱
3. 风险意识：□ 高 □ 较高 □ 一般 □ 较低 □ 低
4. 投资经验：□ 丰富 □ 一般 □ 较少 □ 几乎没有
六、其他信息
1. 备注：____________________
2. 填表人：____________________
3. 填表日期：____________________
请根据实际需求，添加或删除相应的内容。此模板仅供参考，您可以根据实际业务进行调整。希望能对您有所帮助！
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